Funktionsübersicht - CRM Integration

Kontaktliste

Alle Kontakte stehen nach Leads und Kunden unterteilt in einer durchsuchbaren Liste zur Auswahl bereit,  der Standort wird dabei auf einer interaktiven Landkarte angezeigt.

Wie einfach es ist, sehen Sie im passenden Tutorial

Sammelübertragung

Die in der App neu erfassten Kontakte lassen sich mit einem Knopfdruck gesammelt in das CRM-System übertragen.

Kundenhistorie (CRM)

Mit dem MS Dynamics CRM Addon „proVisit“ können Sie auch die Kundenhistorie und Kundendaten aus dem CRM-System zur Gesprächsvorbereitung nutzen und ggf. auch bearbeiten.

Gesprächsbericht – Daten-Export

Die erfassten Daten stehen als csv-Gesprächsmappe oder pdf-Dokument zum Email-Versand aus der App oder als Download im Webmanager zur Verfügung.

Wie einfach es ist, sehen Sie im passenden Tutorial

Gesprächsbericht – CRM-Integration

Bei Anbindung an ein CRM-System können die Daten per Knopfdruck aus der App in das CRM-System übertragen werden. Mit dem MS Dynamics CRM Addon „proVisit“ ist der Austausch in beide Richtungen möglich.

Weitere Funktionsübersichten