VERMO Funktionsübersicht - CRM Integration

WEBMANAGER

Rechte-Management

Die Benutzerverwaltung bietet über die Gruppen-Funktion ein Rechte-Management mit drei Berechtigungsstufen.

 

Gesprächsbericht

VERMO erstellt von jedem durchgeführten Gespräch automatisch einen Gesprächsbericht (Kontaktdaten, Fragebogen-Antworten, etc.), der wahlweise als pdf- oder csv-Download zur Verfügung steht oder direkt in Ihr CRM System übergeben werden kann.

APP

Kontaktliste

Alle Kontakte stehen nach Leads und Kunden unterteilt in einer durchsuchbaren Liste zur Auswahl bereit,  der Standort wird dabei auf einer interaktiven Landkarte angezeigt.

 

Sammelübertragung

Die in der App neu erfassten Kontakte lassen sich mit einem Knopfdruck gesammelt in das CRM-System übertragen.

 

Kundenhistorie (CRM)

Mit dem MS Dynamics CRM Addon „proVisit“ können Sie auch die Kundenhistorie und Kundendaten aus dem CRM-System zur Gesprächsvorbereitung nutzen und ggf. auch bearbeiten.

 

Gesprächsbericht – Daten-Export

Die erfassten Daten stehen als csv-Gesprächsmappe oder pdf-Dokument zum Email-Versand aus der App oder als Download im Webmanager zur Verfügung.

 

Gesprächsbericht – CRM-Integration

Bei Anbindung an ein CRM-System können die Daten per Knopfdruck aus der App in das CRM-System übertragen werden. Mit dem MS Dynamics CRM Addon „proVisit“ ist der Austausch in beide Richtungen möglich.

ALLGEMEIN

Datensicherheit – „German cloud“

VERMO speichert alle Daten sicher auf Servern in Deutschland gemäß den deutschen Datenschutzbestimmungen.

 

Mandantenfähigkeit

VERMO ermöglicht einen konzernweiten Einsatz auch bei Tochter- und Schwestergesellschaften mit jeweils eigenen Mandanten.

 

Export API

VERMO kann über die Export API an beliebige IT-Systeme (z.B. ERP, CRM, etc.) angebunden werden.

 

CRM Integration

VERMO enthält im Standard einen CRM-Connector für einen einfachen Datenaustausch in beide Richtungen.

 

Erweiterte CRM Integration

VERMO bietet für MS Dynamics CRM einen erweiterten Datenaustausch mit automatischer Datenfeld-Anpassung bei Einsatz des „proVisit“-Addon.

 

Multi-Plattform

VERMO gibt es nicht nur für Tablet-Computer mit dem Betriebssystem Apple iOS sondern auch für Android und Windows (unterschiedlicher Funktionsumfang / technische Beschreibung auf Anfrage).

 

Native App

VERMO wird für jedes Betriebssystem (iOS, Android, Windows) als „Native App“ entwickelt und überzeugt daher durch eine optimierte Performance und höhere Datensicherheit.